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Deux dignitaires bajorans arrivent sur la station pour un sommet arbitré par Sisko afin de résoudre un différend qui risque de dégénérer en guerre. Il s'agit de Varis Sul, belle jeune fille adolescente, tretrarque des Paqus, et de son homologue, représentant des Navots. Jake et surtout Nog la voient sur la promenade et en tombent amoureux ; ils l'emmènent faire les quatre cents coups dans la station entre deux réunions diplomatiques. Pendant ce temps, Bashir et O'Brien sont envoyés soigner une maladie qui risque de décimer un village. Mais il n'y a qu'un seul malade, le guide spirituel du village, le Sirah, seul capable de les protéger d'un monstre, le Dal'Rok, qui vient chaque année pendant les cinq nuits qui suivent la moisson. Lorsque le Dal'Rok arrive, nuage immatériel qui commence à détruire le village, le Sirah le repousse mais décède, après avoir désigné O'Brian comme son successeur. Ce dernier va devoir rester au village assumer sa nouvelle charge. .....